Công ty vàng Wheaton Precious Metals là gì?

Công ty vàng Wheaton Precious Metals là một trong số những công ty phân phối vàng và kim loại quý lớn nhất thế giới. Kinh doanh chính của công ty là mua lại, phát triển, sản xuất và vận hành các mỏ vàng và bạc.

Công ty vàng Wheaton Precious Metals có cổ phần trong 20 mỏ đang hoạt động và 9 dự án đang trong giai đoạn phát triển. Các dự án vàng và bạc của công ty này bao gồm: San Dimas, Penasquito, Cozamin ở Mexico; Yauliyacu, Antamina và Constancia ở Peru; 777, Sudbury và Minto ở Canada; Zinkgruvan ở Thụy Điển; Salobo ở Brazil và nhiều nơi khác.

Ngoài việc khai thác vàng, bạc, công ty vàng Wheaton Precious Metals còn thực hiện giao dịch thương mại và bán hơn 29 triệu ounce bạc được khai thác bởi các công ty khác (bao gồm cả công ty vàng Barrick Gold và công ty vàng Newmont Goldcorp).

Trong năm 2016, công ty vàng này có sản lượng phân phối tổng cộng là 30,4 triệu ounce bạc và 353.700 ounce vàng.

Hiện nay, công ty vàng Wheaton Precious Metals là nhà phân phối vàng, bạc hàng đầu thế giới. Đây là cho nhà phân phối kim loại quý uy tín cho những công ty trang sức để tạo ra những thiết kế trang sức tuyệt đẹp.

Lịch sử hình thành của công ty vàng Wheaton Precious Metals

Công ty vàng Wheaton Precious Metals ban đầu có tên là Silver Wheaton, sau đó đổi tên thành Wheaton Precious Metals vào ngày 10 tháng 5 năm 2017.

Công ty Silver Wheaton thành lập vào năm 2004 và được kiểm soát bởi công ty vàng Newmont Goldcorp cho đến ngày 7 tháng 12 năm 2006. Vào ngày 14 tháng 2 năm 2008, Newmont Goldcorp đã thoái vốn hoàn toàn khỏi công ty Silver Wheaton và bán 108 triệu cổ phiếu với giá 1,566 tỷ đô la Canada.

Vào năm 2009, công ty Silver Wheaton thực hiện mua lại Silverstone Resources – công ty được giao dịch trên Sàn giao dịch TSX của Canada với mã cổ phiếu là SST (hủy niêm yết vào ngày 25 tháng 5 năm 2009 ngay sau khi tiếp quản).

Vào tháng 10 năm 2020, công ty vàng Wheaton Precious Metals được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Luân Đôn với mã cổ phiếu là WPM.

Những thỏa thuận của công ty vàng Wheaton Precious Metals

Hầu hết những thỏa thuận mà công ty vàng Wheaton Precious Metals có được đều là những thỏa thuận ngắn hạn. Chỉ có thỏa thuận tại mỏ Penasquito là dài hạn.

Cho đến quý 3 năm 2012, tất cả số vàng mà Wheaton Precious Metals bán được đều đến từ mỏ Minto ở Yukon. Mỏ Minto được mua lại vào giữa năm 2009 sau thương vụ mua lại Silverstone Resources Corp trị giá 190 triệu Canada.

Vào tháng 3 năm 2012, công ty vàng này bắt đầu nhận vàng từ mỏ 777 của HudBay ở Manitoba. Năm 2013, Wheaton Precious Metals bắt đầu nhận vàng từ 3 mỏ mới: mỏ Sudbury (33.000 ounce), mỏ Salobo (29.100 ounce) và Constancia.

Tổng cộng, công ty vàng Wheaton Precious Metals có 15 thỏa thuận với 11 công ty khác nhau. Công ty này có thể thanh toán một phần lớn giá trị hợp đồng bằng tiền mặt ban đầu và đã phát triển mối quan hệ rộng rãi với các công ty khai thác. Điều này giúp Wheaton Precious Metals tiếp cận với nhiều nguồn hàng hóa khác nhau.

Vào năm 2013, giá trung bình mỗi ounce bạc nguyên chất của công ty vàng này là 4,12 đô la, tăng từ 4,06 đô la, 3,99 đô la, 3,97 đô la trong các năm 2012, 2011, 2010.

Công ty vàng Wheaton Precious Metals có 25% cổ phần tại mỏ Penasquito. Đây là một trong những mỏ vàng lớn nhất Mexico và là mỏ bạc lớn nhất thế giới. Mỏ Penasquito cung cấp cho Wheaton Precious Metals khoảng 7 triệu ounce bạc mỗi năm. Công ty vàng này sẽ nhận được sản lượng bạc từ mỏ Penasquito trong vòng 22 năm.

Năm 2013, mỏ Penasquito cung cấp cho công ty vàng Wheaton Precious Metals 6,216 triệu ounce bạc (giảm từ 6,572 triệu năm 2012, 5,284 triệu năm 2011) với chi phí 4,02 đô la mỗi ounce (tăng từ 3,99 đô la, 3,93 đô la). Giống như các mỏ bạc trên thế giới, mỏ Penasquito cũng cung cấp các loại kim loại quý khác như: chì, đồng và kẽm.

Trong năm 2013, tổng sản lượng của công ty vàng Wheaton Precious Metals đạt 35,823 triệu ounce (26,754 triệu bạc nguyên chất, phần còn lại là vàng) cao hơn 22,0% so với năm 2012, cao hơn 41,2% so với năm 2011, cao hơn 110% so với năm 2009. Đồng thời, công ty bán được 29,963 triệu ounce bạc, với giá trung bình mỗi ounce là 23,58 đô la Mỹ.

Những mỏ khoáng sản của công ty vàng Wheaton Precious Metals

Số lượng bạc mà công ty vàng Wheaton Precious Metals đã mua là ở Mexico (40%), Bồ Đào Nha (20%), Mỹ (10%), Chile (9%), Peru (9%), Argentina (7%), Thụy Điển (4%), Hy Lạp và Canada (khoảng 1%).

Công ty vàng Wheaton Precious Metals không sở hữu hoặc vận hành các mỏ khoáng sản nhưng các thỏa thuận mà công ty này ký kết với chủ sở hữu cho phép họ có toàn quyền truy cập vào bất kỳ mỏ bạc nào được khai thác ở đó (bao gồm mỏ vàng tại Minto).

6 mỏ chính mang lại sản lượng bạc cho công ty vàng Wheaton Precious Metals là: mỏ San Dimas, mỏ Penasquito, mỏ Barrick, mỏ Yauliyacu, mỏ Zinkgruvan, mỏ Cozamin và mỏ Minto. Ngoài ra, có 6 mỏ khác nhỏ hơn đóng góp khoảng 22% sản lượng bạc trên tổng số.

Trong đó, mỏ San Dimas đã được Newmont Goldcorp bán cho Mala Noche Resources Corp (sau đó đổi tên thành Primero Mining) với giá nửa tỷ đô la vào mùa hè năm 2010. Vì vậy, công ty vàng Wheaton Precious Metals đã ký lại một thỏa thuận mới.

Công ty vàng Wheaton Precious Metals cũng ký một thỏa thuận với công ty vàng Barrick Gold, liên quan đến 4 mỏ bạc: mỏ Pascua Lama, mỏ Lagunas Norte (Peru), mỏ Pierina (Peru) và mỏ Veladero (Argentina).

Thỏa thuận liên quan đến các mỏ Lagunas Norte, Pierina và Veladero được thực hiện vào tháng 9 năm 2009, với số tiền đặt cọc ban đầu là 212,2 triệu đô la. Thỏa thuận này mang lại cho công ty vàng Wheaton Precious Metals 100% lượng bạc sản xuất được và kết thúc vào cuối năm 2013.

Thỏa thuận liên quan đến mỏ Lama (ở biên giới Chile và Argentina) cho phép công ty vàng này tiếp cận ¼ lượng bạc được sản xuất được trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến năm 2017.

Công ty con của công ty vàng Wheaton Precious Metals sở hữu toàn bộ sản lượng bạc sản xuất được tại các mỏ ở Neves-Corvo và Aljustrel, Bồ Đào Nha trong suốt tuổi thọ của mỏ. Trong đó, mỏ Neves-Corvo thuộc sở hữu của công ty Lundin Mining nằm gần Vành đai Pyrit Iberia, chủ yếu sản xuất đồng và kẽm.

Mỏ 777 ở Manitoba thuộc HudBay Minerals. Mỏ khoáng sản này cung cấp 62,8% trên tổng lượng vàng của công ty vàng Wheaton Precious Metals trong năm 2012.

Riêng trong quý trước, mỏ 777 đã sản xuất được 19.615 ounce vàng, nhiều hơn các mỏ vàng khác của công ty vàng Wheaton Precious Metal hoạt động sản xuất trong cả năm (18.600 ounce). Khi quy đổi sang bạc tương đương theo tỷ lệ vàng trên bạc, sản lượng vàng từ mỏ 777 chiếm 40,5% mức tăng trong tổng sản lượng năm 2012.